—из 100
Обзор
Главное о компании за выбранный месяц
Где расходимся с планом
Самые большие отклоненияСлева — хуже плана, справа — лучше. Шкала обрезана на 100%.
Что сделать в первую очередь
Выводы встроенного аналитика по вашим даннымОценка разделов
Из 100 баллов, от слабого к сильномуБазы 1С
Технический контур подключений. Пользователь видит только базы своей организации.
Планы на месяц
Впишите целевые значения: дашборд сравнит с ними факт и покажет отклонения. Если план не задан, показатель сравнивается со средним за три прошлых месяца.
Битрикс24
Из Битрикс24 берём лиды, сделки и работу менеджеров: раздел «Маркетинг» и воронка продаж. Деньги и отгрузки по-прежнему берутся из 1С, поэтому выручка не задваивается.
- В Битрикс24 откройте Разработчикам → Другое → Входящий вебхук.
- Отметьте права CRM (crm) и, если хотите видеть имена менеджеров, Пользователи (user).
- Нажмите «Сохранить» и скопируйте адрес вида
https://портал.bitrix24.ru/rest/1/abc123…/. - Вставьте адрес ниже. Данные обновляются автоматически раз в час.
Импорт Excel
Excel — самостоятельный источник. Организация и Read Key для загрузки не нужны. После загрузки данные сразу открываются в мониторе.
Агент FINAVERIX для 1С
Подключение 1С за 3 шага
Агент — это файл, который добавляется в 1С как дополнительная обработка. Он только читает данные 1С, ничего в базе не меняет и сам отправляет показатели каждый час. Подходит для УНФ 3, УТ 11, Бухгалтерии 3.0, КА 2 и ERP 2.
- Скачайте агент кнопкой ниже.
- Добавьте его в 1С: Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Дополнительные отчеты и обработки → «Добавить из файла…». На предупреждения 1С ответьте «Продолжить».
- Подключите: в открывшейся карточке на вкладке «Команды» выберите «Подключить FINAVERIX» → «Выполнить», вставьте ключ
fxc_...и нажмите «Подключить». Всё остальное агент сделает сам.
Ключ подключения вашей организации
Подписка FINAVERIX CONTROL
Команда
Сотрудники вашей организации видят тот же дашборд. Приглашать и удалять сотрудников может владелец.
Доступ клиентов
Заявки с сайта
Оставлены на экране входа и в демо-версии, пока регистрация закрыта. Свяжитесь с клиентом и отметьте статус.
Организации
Клиенты FINAVERIX. «Открыть» — зайти в дашборд организации от имени администратора.
Заявки на подписку
Пока оплата не подключена, клиент выбирает тариф и оставляет заявку — свяжитесь с ним и включите подписку кнопкой «Подписка» у организации.
Пользователи
Каждый входит по своему e-mail. Временный пароль показывается один раз — передайте его пользователю, при первом входе он задаст свой.
Письма
Почтовый сервис пока не подключён: письма не уходят, а сохраняются здесь. Скопируйте ссылку и перешлите её пользователю или подтвердите почту вручную.
